Agrokor uzeo kredit od 150 milijuna eura i izdaje obveznice od 550 milijuna eura

Agrokor je objavio danas da je odredio cijenu ponude svojih obveznica u iznosu od 325 milijuna eura i 300 milijuna dolara novih neosiguranih obveznica s pravom prvenstva...

Obveznice će izdati Agrokor d.d., s dospijećem 1. veljače 2020. Kamata će iznositi 9,125 posto godišnje za obveznice denominirane u eurima i 8,875 posto godišnje za obveznice denominirane u dolarima. Izdanje će biti neosigurano, garantirano od strane određenih kompanija članica Agrokora d.d. te imati pravo prvenstva, stoji u priopćenju iz Agrokora.

Transakcija podliježe uobičajenim uvjetima zaključenja, a očekuje se da će se zaključiti 9. listopada 2012.

Sredstva od ovog izdanja koristit će se zajedno s novcem u blagajni za otplatu postojećih zaduženja prema sindiciranom kreditu, klupskom zajmu te zajmovima EBRD-a, IFC-a i Credit Agricolea.

Istovremeno s izdanjem ovih obveznica Agrokor je sklopio i novi financijski aranžman u iznosu od 150 milijuna Eura s bankom BNP Paribas, J.P. Morgan i Zagrebačkom bankom -Unicredit Group, navodi se u priopćenju iz Agrokora.