Menu
Arena Hospitality Group d.d. (bivši pulski Arenaturist ) uspješno je završio prvi IPO u turizmu tj. završio proces javne ponude svojih dionica...
Arena je 12. svibnja 2017. godine objavila kako namjerava prikupiti između 600 i 750 milijuna kuna (nakon odbitka troškova) izdavanjem do dva milijuna novih redovnih dionica koje glase na ime (“Nove dionice”) po cijeni u rasponu od 400,00 do 500,00 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica hrvatskim i međunarodnim ulagateljima, Arena će izdati 1,854.971 Novih dionica po cijeni od 425 kuna po Novoj dionici čime će Društvo prikupiti 788,362.675 kuna novih sredstava (prije odbitka troškova).
Očekuje se da će trgovanje Novim dionicama na Zagrebačkoj burzi započeti 6. lipnja 2017. godine (ili oko tog datuma). Društvu PPHE Hotel Group Limited (“PPHE Hotel Grupa”), putem njegovog društva kćeri u stopostotnom vlasništvu, bit će izdano 141,883 Novih dionica. Nakon izdanja Novih dionica, PPHE Hotel Grupa neizravno će držati 51,97% udjela u temeljnom kapitalu Arene.
Kako ističu iz AHG sredstva prikupljena javnom ponudom dionica biti korištena za ubrzavanje provedbe plana kapitalnih investicija Arena Grupe s ciljem obnove niza smještajnih objekata u Hrvatskoj i financiranje širenja poslovanja Arena Grupe u Regiji srednje i istočne Europe, korištenje opcije stjecanja preostalih 12% udjela u društvu Sugarhill Investments B.V. (uključivo s pripadajućim troškovima transakcije) od PPHE Hotel Grupe, nakon čega će Arena u neizravnom vlasništvu imati cjelokupno poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj te otplatu i refinanciranje duga Arene, ovisno o okolnostima, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.
“Zadovoljni smo što je Arena ostvarila još jedan važan cilj u transformaciji u međunarodno hotelijersko društvo s dobro balansiranim porfteljom. Nakon uspješnog ‘road showa’, tijekom kojeg je naš tim posjetio niz postojećih i potencijalnih ulagatelja u gradovima kao što su Zagreb, Ljubljana, London, Stockholm, Tallinn i Beč, baza naših dioničara se proširila. Zadovoljstvo nam je što je više od 20% Novih dionica upisano od strane međunarodnih ulagatelja. Prikupljeni novi kapital omogućit će ubrzavanje naših investicijskih planova usmjerenih na obnovu postojećih smještajnih objekata te realizaciju daljnjeg razvoja Arene u Srednjoj i Istočnoj Europi. Želimo zahvaliti postojećim dioničarima na njihovom povjerenju u našu ponudu te zaželjeti dobrodošlicu novim ulagateljima koji će postati dio naše razvojne priče.” istaknuo je Boris Ivesha, predsjednik Upravnog odbora Arene.
