Span uspješno plasirao obveznice "teške" 25 milijuna eura

Javna ponuda Spanove obveznice izazvala je veliki interes ulagatelja uz ukupnu potražnju od 35,2 milijuna eura. Alocirano je maksimalno predviđenih 25 milijuna eura, u skladu s unaprijed definiranim uvjetima, navodi se u priopćenju.

Obveznice su izdane s rokom dospijeća od pet godina, uz prinos do dospijeća od 3,85 posto i fiksnu kamatnu stopu od 3,75 posto s polugodišnjom isplatom.

„Izdavanjem obveznice povezane s održivošću Span potvrđuje svoju stratešku usmjerenost prema odgovornom poslovanju i preuzima aktivnu ulogu u provođenju konkretnih promjena. Drago nam je što su ulagatelji prepoznali naš pristup – njihov interes, koji je nadmašio očekivanja, jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima i smjeru razvoja“, izjavila je Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za financije i ESG.

Prikupljena sredstva koristit će se za širenje poslovanja Span Grupe, uključujući osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe. U fokusu su tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana, navode iz hrvatske IT kompanije.

Kao nositelj obveznice povezane s održivošću, Span se obvezao do kraja rujna 2029. godine ostvariti dva ključna cilja: podići svijest o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti te smanjiti apsolutne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22,5 posto.

Ponuda Spanove obveznice naišla je na odličan odaziv institucionalnih ulagatelja od čega su u najvećem omjeru prisutne banke sa 66,4%, mirovinski fondovi sa 17,5%, financijske institucije s 11,3%, fondovi s posebnom namjenom s 2,8% te mali ulagatelji s prisutnošću od 2%. Njihovo sudjelovanje potvrđuje snažnu podršku i odražava povjerenje u dugoročnu strategiju Span Grupe. 

U pripremi i realizaciji izdanja Span je surađivao s Privrednom bankom Zagreb, koja je djelovala kao agent izdanja, dok je pravnu podršku osiguralo odvjetničko društvo Praljak & Svić.

Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na službeno tržište Zagrebačke Burze najkasnije do 18. srpnja 2025. godine.